Zevenhonderd jaar lang was het zuiden van Spanje onderdeel van een welvarend Moors koninkrijk, waarin moslims, joden en christenen samenleefden. De kunsten floreerden, de wetenschap bloeide. In 1492 komt hier een einde aan, het katholieke Spanje verovert de laatste Moorse stad: Granada. Wat volgt is een langdurig proces van vervolging en verdrijving van joden en moslims door de Spaanse Inquisitie, een Katholieke groepering.  

Deze geschiedenis heeft een huiveringwekkende parallel met de wereld waarin wij leven: uitsluiting en vervolging worden genormaliseerd en zelfs aangemoedigd. Met poppetjes, schimmenspel, live animatie en muziek brengen Hotel Modern en Abdelkader Benali de wereld van Granada weer tot leven. De ontroerende verhalen, de dansen, het pijnlijke verlies en de onafwendbare climax van de Val.